Sinopse
Agente secreto disfarçado, Park Seonwu, da NIS, está vivendo como proprietário de uma cafeteria em um bairro de classe alta para investigar um cartel de drogas. Quando ele encontra uma pista sobre uma festa regada a drogas, decide se infiltrar no evento sob o disfarce de entregador de café. No entanto, um erro de julgamento o coloca à beira do desastre até ser resgatado por Seo Yohan, um cliente regular da cafeteria. À medida que a tensão do momento aumenta, Seonwu e Yohan acabam se envolvendo em uma conexão física inesperada. Percebendo que Yohan pode ter informações cruciais sobre o caso, Seonwu pede a ajuda dele. Yohan, atraído por Seonwu, concorda, mas com a condição de que eles se tornem amigos com benefícios. O relacionamento pouco convencional deles se aprofunda, mas quando a investigação chega ao fim, Yohan rompe com Seonwu e aparentemente morre em um acidente de carro, deixando Seonwu devastado. Três anos depois, Seonwu, agora endurecido pelo passado, vê Yohan em imagens de uma nova operação da NIS – vivo e bem, sob o pseudônimo de “Yohan Romanov”, um notório membro da máfia russa. Movido pela traição e por traumas não resolvidos, Seonwu decide ir até a Rússia, determinado a enfrentar o homem que destruiu sua vida.